"אתה צודק, מר בונד. זה בדיוק מה שאני, מטורף. כל האנשים הדגולים הם מטורפים. הם אחוזים טירוף שמניע אותם קדימה לעבר יעדם. גדולי המדענים, הפילוסופים, המנהיגים הדתיים - כולם מטורפים."

ד"ר נו, מתבודד מרושע בעל צבתות מכאניות המשמשות לו בתור ידיים ובעל משיכה סדיסטית לכאב, לופת את ג`יימס בונד בחוזקה באחיזת הפלדה שלו. בונד והאני ריידר, שֶשֶת ממין נקבה יפהפייה ופגיעה, נתפסו כשהסיגו גבול באי הקאריבי המבודד של ד"ר נו. בנחישותו להגן על מעשיו הנסתרים מפני השירות החשאי הבריטי, מזהה ד"ר נו הזדמנות להיפטר מאויב ובד בבד לקדם את המחקר השטני שלו. עד מהרה יילחמו בונד וריידר על חייהם במשחק רצחני, פרי
בחירתו של  ד"ר נו...