לשכת יועצי השקעות


  • 23-02-2012

1.הלשכה רואה מולה את בעל הרשיון, את הפרט, ופעילותה מכוונת בראש ובראשונה אליו, לרבות:

•שמירה על מעמדו של בעל רשיון פיננסי: יועץ השקעות, יועץ פנסיוני, מנהל תיקים, משווק.
•סיוע לבעלי רישיון פיננסי בהתמודדות עם קשיים הנובעים מעצם הרישיון.

2.כגוף המייצג את בעלי הרשיון הפיננסי, תקדם הלשכה את החינוך הפיננסי בישראל באמצעות שיתופי פעולה ויוזמות שיעלו את מודעות הציבור לחינוך פיננסי.