כשכל נוסעי המטוס מתים, סוכנת האף.בי.איי אוליביה דאנהם חוקרת את האירועים. בזמן חקירתה, השותף שלה, הסוכן סקוט, גוסס. אוליביה הנואשת מחפשת אחר עזרתו של דוקטור וולטר בישופ, שאינו מסוגל לעזור לה, מאחר והוא מאושפז במוסד לחולי נפש. הדרך היחידה שבה תוכל אוליביה לתחקר אותו, היא בעזרת בנו פיטר, המתגורר בעיראק. אוליביה ממשיכה בחקירותייה ופוגשת את נינה שארפ, מנהלת מינפולטיבית בפועל. אוליביה, פיטר ודוקטור וולטר בישופ, מתחילים לגלות מה באמת קרה בטיסה 627, וחושפים אמת עצומה